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首先,社融增速企稳启动新一轮金融周期,但政策托底经济效果短暂,需求疲弱格局难以根本扭转。在逆周期调节思路下,年初政策提前发力稳增长,一季度经济和金融数据大幅超预期。但政策托底下的企稳难以持续,尽管融资数据依然稳定,但二季度以来经济数据持续回落,加上7月份房地产调控进一步弱化下半年增长预期,经济下行重新成为市场一致预期。

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